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申万医药首席张静含：集采政策正理性回归，长(3)
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摘要：医疗新基建的政策和国产替代的逻辑，未来医疗设备还是有比较好的增长，往下半年和明年去看，这个景气度在后面这个高景气的状态一定会稳步持续向上
医疗新基建的政策和国产替代的逻辑，未来医疗设备还是有比较好的增长，往下半年和明年去看，这个景气度在后面这个高景气的状态一定会稳步持续向上的。
问题3：民营医院之前被认为受政策影响小，但最近种植牙集采还是导致股价明显波动，怎么解读？
第二块就是医药工业“十四五”的规划，这个规划反复提到自主可控，从医院采购上来说，国家有很多落地的政策鼓励医院在这种采购设备、设备招投标的时候要对国产设备公司有一些倾斜和支持。国产尤其是大型高端的设备，未来慢慢的取代进口设备的一些市场份额，这块的占比未来一定会随着国内大型影像设备公司的发展，和国家政策往前推进，慢慢的会有一个比较大市场份额的提升。
第一是医疗新基建，疫情前两年，为了应对疫情发展，包括为了应对大家日益提升就诊的需求，以前在市中心比较大的三级医院，现在都纷纷在郊区建分院，床位数非常大，在这个医疗新基建过程中对医疗设备的需求非常大。包括影像设备，包括一些监护的设备，甚至一些检验的设备都要大量的采购。
板块的持续调整归根到底还是板块的情绪，尤其是去年下半年开始被集采政策下了一轮又一轮，没有从脆弱的情绪中彻底的修复回来。
张静含：医疗设备也是下半年和明年我们非常推荐的板块，整个设备板块上半年的业绩，整个收入端是8％的平稳增长，在医药行业中游各个子板块里面非常亮眼，而且最近整个设备板块在二级市场的关注度非常高。
CXO订单是一个前瞻性的指标，不管是看在手的订单还是新增的订单，把新冠相关订单剔除掉，上半年各个CXO上市公司订单的增速都有40％到70％不等高增长，大家可以理解为基本上提前锁定了下半年甚至明年上半年高增长。
医保局的集采政策处于慢慢往理性做回归的过程，对于各个子板块，尤其是对于药品这个子板块，不管从实际的影响和板块负面情绪的影响，现在是一个接近尾声的阶段。
整个医疗板块上半年的增速是非常亮眼，中证医疗上半年整体有40％多的增速，远远高于生物医药板块个位数利润增长的水平。三四季度，疫情比上半年有缓解的情况下，我们认为医疗板块仍然维持一个比较高速的成长，而且三季度像医美跟消费医疗相关的板块，有可能二季度还会再有一些边际的好转。
【风险提示】医疗ETF跟踪的标的指数为中证医疗指数（），中证全指证券公司指数基日为，发布于，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况和风险收益特征。不同的销售机构采用的风险评价方法不同，其风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。市场有风险，投资须谨慎。
我自己觉得医美从产业方向的角度上来说，因为消费医疗的范畴本身也是国家比较支持的范围，国家的大政策还是在往支持的方向上走，只不过之前确实有一些渠道或者个体的诊所不是那么合规，可能没有医疗经营的资质，这种行业的乱象后面会慢慢趋于规范化。在规范化的过程中，其实一个行业越规范越有利于龙头的发展。
文章来源：《当代医药论丛》 网址: http://www.ddyylczzs.cn/zonghexinwen/2022/0920/1842.html